Onderzoek
Naam student:
Studentnummer:
Naam opleider: Leidse Onderwijsinstelling (LOI)
Naam module: Praktijkintegratie Oriëntatie financial professional
Naam docent:
,Inhoudsopgave
1. Plan van aanpak
1.1 Bedrijfsgegevens………………………………………………………..……….blz. 3
1.2 Planning………………………..…………………………..……………………..blz. 4
1.3 Uitwerking……………………………………………………………….………..blz. 5
2. Onderzoek
Persoonlijk ontwikkelingsplan
2.1 Branche-informatie…………………………………………………………..…..blz. 6
2.2 Talenten- en kwaliteitenoverzicht..……………………………………………..blz. 7
2.3 Top vijf ideale functies…………………………………………………………...blz. 8
2.4 Gesprekken met professionals………….………………………………….…..blz. 9
Ethiek
2.5 Opgaven……………………………………………………..……………….…..blz. 11
2.6 Presentatie…………….……………………………………………….….……..blz. 13
2.7 Reflectie…………………………………………………………………………..blz. 15
2.8 Verantwoording over eventuele bijstelling plan van aanpak....……….…….blz. 17
Bijlage
2.9 Bronvermelding…………………………………………..…………………..….blz. 18
2.10 Gespreksverslag met professionals……………..……………………..….....blz. 19
2.11 Aantekeningen talenten- en kwaliteitenoverzicht……………………………blz. 21
2.12 Powerpoint presentatie ethiek………………………………………………....blz. 30
, 1. Plan van aanpak
1.1 Bedrijfsgegevens
Organisatieomschrijving
De organisatie waar mijn persoonlijk ontwikkelingsplan zal worden uitgevoerd is bij mijn huidige
werkgever [bedrijfsnaam]. Dit bedrijf is een administratiekantoor dat in 2008 is opgericht door
[eigenaar]. De vestigingsplaats van dit kantoor is [vestigingsplaats]. En met vijf medewerkers hebben
we een klantenbestand dat bestaat uit meer dan 350 klantnummers.
Missie en visie
[bedrijfsnaam] is begonnen met als doel om startende ondernemers te helpen met het opstarten van
een onderneming. Inmiddels wilt [bedrijfsnaam] zich onderscheiden van andere administratiekantoren.
Dit willen ze doen door meer te zijn dan alleen maar een kantoor voor jaarrekeningen en aangiften. De
insteek van het bedrijf ligt bij het begeleiden en ondersteunen van ondernemers op een productieve
manier. Dit willen ze doen door op toegankelijke manier helderheid en vooral advies te geven aan de
klant. Ook proberen ze door automatisering én het digitaliseren van verschillende systemen werk uit
handen van de (ondernemende) klant te nemen.
Kernactiviteiten
De structuur in de activiteiten zijn onder te verdelen in (tot nu toe) twee functies:
– Financieel administrateur
– Financieel adviseur
Binnen de organisatie heeft de Financieel administrateur een ondersteunende functie. Deze functie
houdt in het verwerken en het afsluiten van de administratie.
Bij de functie van de Financieel adviseur ligt de focus voornamelijk op het klantcontact (en ander
externe communicatie naar derden).
In mijn onderzoek zal ik me bezig gaan houden met de activiteiten die rondom de functie Financieel
adviseur toebehoren. Naar verwachting zijn dat onder andere de taken een adviesgesprek houden (en
ander extern contact), controle op de administratie uitvoeren en meer verdieping in wetgeving.
Huidige situatie
In de huidige situatie van het bedrijf is uitbreiding een doel die op korte termijn behaald gaat worden.
Door de snelle groei van het aantal klanten verwachten we op korte tijd een vacature online te zetten
voor ondersteunend werk. Hierdoor zullen meerdere collega’s en ikzelf een functiewijziging kunnen
krijgen of hebben deze al gekregen.
Organogram
Directeur
Financieel adviseur
Particulieren Ondernemers
Naam student:
Studentnummer:
Naam opleider: Leidse Onderwijsinstelling (LOI)
Naam module: Praktijkintegratie Oriëntatie financial professional
Naam docent:
,Inhoudsopgave
1. Plan van aanpak
1.1 Bedrijfsgegevens………………………………………………………..……….blz. 3
1.2 Planning………………………..…………………………..……………………..blz. 4
1.3 Uitwerking……………………………………………………………….………..blz. 5
2. Onderzoek
Persoonlijk ontwikkelingsplan
2.1 Branche-informatie…………………………………………………………..…..blz. 6
2.2 Talenten- en kwaliteitenoverzicht..……………………………………………..blz. 7
2.3 Top vijf ideale functies…………………………………………………………...blz. 8
2.4 Gesprekken met professionals………….………………………………….…..blz. 9
Ethiek
2.5 Opgaven……………………………………………………..……………….…..blz. 11
2.6 Presentatie…………….……………………………………………….….……..blz. 13
2.7 Reflectie…………………………………………………………………………..blz. 15
2.8 Verantwoording over eventuele bijstelling plan van aanpak....……….…….blz. 17
Bijlage
2.9 Bronvermelding…………………………………………..…………………..….blz. 18
2.10 Gespreksverslag met professionals……………..……………………..….....blz. 19
2.11 Aantekeningen talenten- en kwaliteitenoverzicht……………………………blz. 21
2.12 Powerpoint presentatie ethiek………………………………………………....blz. 30
, 1. Plan van aanpak
1.1 Bedrijfsgegevens
Organisatieomschrijving
De organisatie waar mijn persoonlijk ontwikkelingsplan zal worden uitgevoerd is bij mijn huidige
werkgever [bedrijfsnaam]. Dit bedrijf is een administratiekantoor dat in 2008 is opgericht door
[eigenaar]. De vestigingsplaats van dit kantoor is [vestigingsplaats]. En met vijf medewerkers hebben
we een klantenbestand dat bestaat uit meer dan 350 klantnummers.
Missie en visie
[bedrijfsnaam] is begonnen met als doel om startende ondernemers te helpen met het opstarten van
een onderneming. Inmiddels wilt [bedrijfsnaam] zich onderscheiden van andere administratiekantoren.
Dit willen ze doen door meer te zijn dan alleen maar een kantoor voor jaarrekeningen en aangiften. De
insteek van het bedrijf ligt bij het begeleiden en ondersteunen van ondernemers op een productieve
manier. Dit willen ze doen door op toegankelijke manier helderheid en vooral advies te geven aan de
klant. Ook proberen ze door automatisering én het digitaliseren van verschillende systemen werk uit
handen van de (ondernemende) klant te nemen.
Kernactiviteiten
De structuur in de activiteiten zijn onder te verdelen in (tot nu toe) twee functies:
– Financieel administrateur
– Financieel adviseur
Binnen de organisatie heeft de Financieel administrateur een ondersteunende functie. Deze functie
houdt in het verwerken en het afsluiten van de administratie.
Bij de functie van de Financieel adviseur ligt de focus voornamelijk op het klantcontact (en ander
externe communicatie naar derden).
In mijn onderzoek zal ik me bezig gaan houden met de activiteiten die rondom de functie Financieel
adviseur toebehoren. Naar verwachting zijn dat onder andere de taken een adviesgesprek houden (en
ander extern contact), controle op de administratie uitvoeren en meer verdieping in wetgeving.
Huidige situatie
In de huidige situatie van het bedrijf is uitbreiding een doel die op korte termijn behaald gaat worden.
Door de snelle groei van het aantal klanten verwachten we op korte tijd een vacature online te zetten
voor ondersteunend werk. Hierdoor zullen meerdere collega’s en ikzelf een functiewijziging kunnen
krijgen of hebben deze al gekregen.
Organogram
Directeur
Financieel adviseur
Particulieren Ondernemers
