Samenvatting Assessment Pensioen- of Hypotheekgesprek (FP Particulier en Training Verkoop)

Financiële Planning voor de Particulier
(FPPAR) + Training Verkoop
Inhoud
Algemeen ................................................................................................................................... 1
Hypotheekgesprek ..................................................................................................................... 2
Pensioengesprek........................................................................................................................ 5



Algemeen
1) Kennismaking:
a. Vriendelijk begroeten, iets (warms) te drinken aanbieden, vragen naar het
weekend/de dag en hartelijk bedanken voor de keus hier te zijn;
b. Oriënteren en de geschatte gesprekstijd aangeven;
c. Informatie verzamelen.
2) Beeldvorming:
a. Inventariseren van de feiten;
b. Prioritering van de feiten;
c. Analyseren van de feiten.
3) Oplossing:
a. Adviseren;
b. Motiveren;
c. Presenteren;
d. Dossier aanmaken/opmaken.
4) Nazorg:
a. Verloop nazorg bespreken;
b. Hartelijk bedanken en groeten.




1