‘Gespreksverslag en
adviesbrief’
Toetsing van:
Project familie
HBR-2-PR-18-FA
Aantal woorden: 1770
Hogeschool Leiden Opleiding HBO-Rechten
Inleverdatum: 7 februari 2020
Reguliere kans / herkansing
Klas: Re2a Collegejaar 2, blok 2
, Gespreksverslag
Cliëntgegevens
Dossiernummer: 20201-305
Datum: 27-01-2020
Cliënt: mevrouw T.D. van der Meer
Geboortedatum: 05-10-1967
Adres: Tulpenpad 33, 3456 VC Leiden
E-mail:
Telefoonnummer: 06-79302847
Notarieel medewerker: de heer S.D. Pronk
Aanleiding
Op 27 januari 2020 heb ik met mevrouw van der Meer (hierna: cliënt) een intakegesprek gehad. Haar
dochter, Lisa van der Meer, was ook aanwezig. Cliënt is sinds vijf jaar weduwe en omdat haar woning
voor haar alleen te groot was, heeft zij haar huis verkocht. Zij is vervolgens in een huurwoning gaan
wonen. Bij de verkoop van het huis zal een aanzienlijk bedrag vrijkomen en mevrouw wil een deel
van dit bedrag graag schenken aan haar kinderen. Cliënt heeft een afspraak gemaakt, omdat zij graag
informatie wil hebben over de mogelijkheden wat betreft schenking.
Belangen
Het bedrag dat vrijkomt bij de verkoop van haar woning zal ongeveer €300.000,- bedragen. Hiervan
wil cliënt graag €150.000,- zelf houden en de rest verdelen over haar drie kinderen: Eva, Lisa en
Johan van der Meer. Dit komt neer op €50.000,- per kind. Cliënt wil graag met het geld haar kinderen
op weg helpen in het leven.
Cliënt geeft aan dat ze gehoord heeft dat er over een schenking schenkingsbelasting betaald moet
worden. Tijdens het gesprek heb ik aangegeven dat er belasting betaald moet worden over het
schenkingsbedrag, maar dat er wel mogelijkheden zijn om een gedeelte van de schenking vrij te
stellen.
Cliënt haar dochter, Lisa van der Meer, heeft aangegeven dat de echtgenoot van Eva van der Meer
(oudste dochter), Henk, niet te vertrouwen is en er wellicht met het geld vandoor zou kunnen gaan.
Cliënt geeft aan dat zij niet weet of haar dochter Eva en haar echtgenoot Henk huwelijkse
voorwaarden opgemaakt hebben voor het huwelijk. Zij wil graag dat bij een eventuele scheiding het
schenkingsbedrag volledig in handen blijft van haar dochter. Cliënt geeft aan dat haar dochter Eva en
haar echtgenoot Henk binnenkort een groter huis zullen kopen. Zij zou graag willen dat het bedrag
wordt besteed aan het huis. Zeker omdat ze nu klein wonen en er eventueel nog een kind bijkomt.
Tijdens het gesprek bleek dat zowel cliënt als haar dochter zich zorgen maken over de manier waarop
Johan van der Meer het schenkingsbedrag zou kunnen gaan besteden. Lisa van der Meer is bang dat
haar jongere broer Johan het geld zal verspillen aan zijn studentenvereniging. Cliënt beaamt dit door
te zeggen dat zij van mening is dat het misschien beter is dat haar zoon, Johan, nog een aantal jaar
moet wachten om over het schenkingsbedrag te beschikken. Echter, zij wil Johan ook niet
achterstellen.
Vervolgens hebben cliënt en haar dochter informatie gegeven over hun wensen indien cliënt komt te
overlijden.
Lisa van der Meer geeft aan dat zij graag wil weten wat er gebeurt met de erfenis van haar moeder
als cliënt overlijdt. Cliënt geeft aan dat zij wil dat haar kinderen op dezelfde manier erven als bij de
schenking. Daarbij vermeldt ze dat ze nog geen testament heeft laten opmaken waarin zij dit
adviesbrief’
Toetsing van:
Project familie
HBR-2-PR-18-FA
Aantal woorden: 1770
Hogeschool Leiden Opleiding HBO-Rechten
Inleverdatum: 7 februari 2020
Reguliere kans / herkansing
Klas: Re2a Collegejaar 2, blok 2
, Gespreksverslag
Cliëntgegevens
Dossiernummer: 20201-305
Datum: 27-01-2020
Cliënt: mevrouw T.D. van der Meer
Geboortedatum: 05-10-1967
Adres: Tulpenpad 33, 3456 VC Leiden
E-mail:
Telefoonnummer: 06-79302847
Notarieel medewerker: de heer S.D. Pronk
Aanleiding
Op 27 januari 2020 heb ik met mevrouw van der Meer (hierna: cliënt) een intakegesprek gehad. Haar
dochter, Lisa van der Meer, was ook aanwezig. Cliënt is sinds vijf jaar weduwe en omdat haar woning
voor haar alleen te groot was, heeft zij haar huis verkocht. Zij is vervolgens in een huurwoning gaan
wonen. Bij de verkoop van het huis zal een aanzienlijk bedrag vrijkomen en mevrouw wil een deel
van dit bedrag graag schenken aan haar kinderen. Cliënt heeft een afspraak gemaakt, omdat zij graag
informatie wil hebben over de mogelijkheden wat betreft schenking.
Belangen
Het bedrag dat vrijkomt bij de verkoop van haar woning zal ongeveer €300.000,- bedragen. Hiervan
wil cliënt graag €150.000,- zelf houden en de rest verdelen over haar drie kinderen: Eva, Lisa en
Johan van der Meer. Dit komt neer op €50.000,- per kind. Cliënt wil graag met het geld haar kinderen
op weg helpen in het leven.
Cliënt geeft aan dat ze gehoord heeft dat er over een schenking schenkingsbelasting betaald moet
worden. Tijdens het gesprek heb ik aangegeven dat er belasting betaald moet worden over het
schenkingsbedrag, maar dat er wel mogelijkheden zijn om een gedeelte van de schenking vrij te
stellen.
Cliënt haar dochter, Lisa van der Meer, heeft aangegeven dat de echtgenoot van Eva van der Meer
(oudste dochter), Henk, niet te vertrouwen is en er wellicht met het geld vandoor zou kunnen gaan.
Cliënt geeft aan dat zij niet weet of haar dochter Eva en haar echtgenoot Henk huwelijkse
voorwaarden opgemaakt hebben voor het huwelijk. Zij wil graag dat bij een eventuele scheiding het
schenkingsbedrag volledig in handen blijft van haar dochter. Cliënt geeft aan dat haar dochter Eva en
haar echtgenoot Henk binnenkort een groter huis zullen kopen. Zij zou graag willen dat het bedrag
wordt besteed aan het huis. Zeker omdat ze nu klein wonen en er eventueel nog een kind bijkomt.
Tijdens het gesprek bleek dat zowel cliënt als haar dochter zich zorgen maken over de manier waarop
Johan van der Meer het schenkingsbedrag zou kunnen gaan besteden. Lisa van der Meer is bang dat
haar jongere broer Johan het geld zal verspillen aan zijn studentenvereniging. Cliënt beaamt dit door
te zeggen dat zij van mening is dat het misschien beter is dat haar zoon, Johan, nog een aantal jaar
moet wachten om over het schenkingsbedrag te beschikken. Echter, zij wil Johan ook niet
achterstellen.
Vervolgens hebben cliënt en haar dochter informatie gegeven over hun wensen indien cliënt komt te
overlijden.
Lisa van der Meer geeft aan dat zij graag wil weten wat er gebeurt met de erfenis van haar moeder
als cliënt overlijdt. Cliënt geeft aan dat zij wil dat haar kinderen op dezelfde manier erven als bij de
schenking. Daarbij vermeldt ze dat ze nog geen testament heeft laten opmaken waarin zij dit
